Производство никотиновых пакетов: Анализ глобальной цепочки поставок

Исходя из ранее предоставленных справочных материалов, никотиновые пакетики производятся в основном в трех ключевых регионах: Канада, США и Швеция. Рассмотрим подробнее производственный ландшафт и цепочку поставок.

Основные места производства

Канада

Канада стала важным центром производства никотиновых пакетиков, а компания TJP Labs в провинции Онтарио является одним из крупнейших производителей. Их производство включает в себя:

• Сертификация ISO 9001:2015
• Оборудование полностью соответствует требованиям cGMP/HACCP
• Высокоскоростное оборудование для наполнения пакетов
• Передовые технологии для тестирования безопасности продукции

Компания TJP Labs разработала инновационные технологии, в том числе запатентованную в 2024 году частицу никотина, которая улучшает всасываемость.

Соединенные Штаты

В США существует несколько производственных предприятий:

• ITG Brands (базируется в Северной Каролине)
• Операции Imperial Brands
• Контрактное производство

В 2023 году Imperial Brands приобрела у компании TJP Labs линейку никотиновых пакетиков для выхода на рынок США, что свидетельствует о значительных инвестициях в отечественное производство.

Швеция

Швеция остается пионером в производстве никотиновых пакетиков:

• Признанные стандарты высококачественного производства
• Строгое соблюдение нормативных требований
• Премиальная цена (на 30-50% выше, чем у конкурентов)
• Длительная история производства аналогичных продуктов (снюс)

Шведские производители, такие как OEM Pouches, предлагают услуги по изготовлению на заказ для мировых брендов, нуждающихся в производственных мощностях премиум-класса.

Размер и рост рынка

Индустрия никотиновых пакетиков демонстрирует впечатляющие траектории роста:

• Глобальный рынок (2024): $3,55 млрд.
• Глобальный рынок (прогноз на 2033 год): $83,57 млрд (33,28% CAGR)
• Рынок США (2024): $4.09 млрд.
• Рынок США (прогноз на 2033 год): $49,54 млрд (32,56% CAGR)

Компоненты цепочки поставок

Цепочка поставок никотиновых пакетиков включает в себя несколько ключевых этапов:

1. Поиск сырья
   • Никотин фармацевтического качества (полученный из табачного листа)
   • Субстраты на растительной основе (пшеница или бамбуковое волокно)
   • Ароматические соединения
   • Упаковочные материалы
2. Производственный процесс
   • Смешивание никотина с субстратами
   • Порционирование в пакеты
   • Добавление вкуса
   • Проверка контроля качества
3. Упаковка и дистрибуция
   • Индивидуальная упаковка в соответствии с региональными нормами
   • Региональные распределительные центры
   • Прямые каналы сбыта и розничные каналы
4. Соответствие нормативным требованиям
   • Различные правила в зависимости от страны/региона
   • Требования к проверке возраста
   • Предупреждающие надписи о вреде здоровью

Примечательные примеры

TJP Labs (Канада) TJP Labs продала 14 вариантов никотиновых пакетиков компании Imperial Brands за 65 миллионов фунтов стерлингов в 2023 году. Они продолжают выпускать продукцию по контракту для ITG Brands, совершенствуя свои производственные технологии.

Шведское производство премиум-класса Пакеты с никотином шведского производства имеют ценовую надбавку 30-50% на мировых рынках благодаря установленным стандартам качества и соответствию нормативным требованиям.

Нормативно-правовая база

Нормативные акты существенно влияют на решения в области производства:

• Европейский союз: Предложение о введении высоких налогов на пакетики с никотином
• Нидерланды: Ввел запрет с января 2025 года
• Соединенные Штаты: Надзор со стороны Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) через процесс подачи предварительной заявки на табачную продукцию (PMTA)
• Швеция: Наиболее прогрессивная нормативно-правовая база, обеспечивающая баланс между инновациями и соблюдением норм

Заключение

В производстве никотиновых пакетиков доминируют предприятия в Канаде, США и Швеции, причем каждый регион имеет свои преимущества в глобальной цепочке поставок. Поскольку рынок продолжает стремительно расти, производственные мощности, скорее всего, будут расширяться в этих устоявшихся регионах и, возможно, будут развиваться на новых рынках.

Китай

Цепочка поставок оральных сигарет включает следующие звенья:

Вверх по течению

• Поставки сырья: включая табак (используемый для извлечения никотина и т.д.), химическое сырье, необходимое для производства синтетического никотина, и носители растительного волокна, такие как древесное целлюлозное волокно, специальные нетканые материалы и т.д. Соответствующие компании включают производителей никотина, таких как Jincheng Pharmaceutical, Boten Co., Ltd. и Rundu Co., Ltd., и поставщиков нетканых материалов или специальной бумаги, таких как Xinlong Holdings, Nobon Co., Ltd. и Xianhe Co., Ltd.
• Поставка ароматизаторов и вкусовых добавок: Для улучшения вкуса и аромата оральных сигарет, Huabao Co., Ltd., Boton Group и др. являются основными компаниями в этой области.

Midstream

• Производство: Занимаясь технологией ферментации, технологией устойчивого высвобождения никотина, технологией микрокапсул и т. д., способные компании предоставляют владельцам брендов услуги по разработке и производству продукции, например, Boten Co., Ltd. также выполняет промежуточные заказы на никотин.
• Связь с упаковкой: Например, компания Jinjia Co., Ltd. сотрудничает с British American Tobacco в области упаковки сигарет, а Dongfeng Group развивает бизнес в области упаковки алюминиевой фольги.

Вниз по течению

• Работа с брендами: включает предприятия с собственными брендами и операторов, представляющих зарубежные бренды, таких как Philip Morris International и British American Tobacco.
• Каналы продаж: офлайн-каналы, такие как магазины товаров повседневного спроса и табачные магазины, а также онлайн-каналы, такие как платформы электронной коммерции.

Вспомогательные услуги

Тестирование и сертификация: из-за особой природы никотина продукция должна пройти строгое тестирование и сертификацию на соответствие соответствующим внутренним и международным стандартам и нормам.

Логистика и транспортировка: профессиональные грузовые компании необходимы для того, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную транспортировку продукции к месту назначения.

Сотрудничество с брендом

• Предоставляем индивидуальные нетканые материалы для Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) и др. Отечественные компании, такие как Jinjia Co. (через свою дочернюю компанию, занимающуюся разработкой табачной упаковки и материалов), участвуют косвенно.